Действие фильма происходит во времена первых испанских переселенцев в Америке. Бедная девушка Сюзанна влюблена в сына богатого Дона, но у него уже есть невеста.
Удмуртский художественно-этнографический фильм. Две девушки – дочка лавочника Италмас и активистка кооперативного движения Тутыгаш борются за любовь охотника Ядыгара. Как водится, побеждает Тутыгаш, а вместе с ней и кооперативное движение. Перед глазами зрителей проходят народные обряды, моления, заговоры, яркие бытовые подробности. Фильм сохранился без 5-й части.