Kaunis kertomus kuurosta pojasta Shigerusta (Kurôdo Maki), joka kohdistaa päivittäiset puuhansa ja intohimonsa rannalla surffailuun löydettyään roskakuskin apulaisena vahingoittuneen lainelaudan. Tyttöystävänsä kanssa hän lähtee jokapäivä merenrannalle harjoittelemaan korjaamallansa laudalla, kuitenkaan ilman mitään erityistä motiivia harrastukseensa kohtaan.

1970-luvun Etelä-Bostonissa FBI-agentti John Connolly houkuttelee irlantilaisen mafiapomon Jimmy ”Whitey” Bulgerin yhteistyöhön FBI:n kanssa eliminoidakseen heidän yhteisen vihollisensa, Italian mafian. Elokuva kertoo tästä epäpyhästä liitosta, joka riistäytyy täysin käsistä. Sopimus FBI:n kanssa antoi Whiteylle mahdollisuuden vältellä viranomaisia samalla kun hän kasvatti valtaansa nousten yhdeksi Bostonin historian armottomimmista ja vaarallisimmista gangstereista.