雷纳多阿里纳斯（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是著名的古巴作家，1943年，他出生在贫穷偏僻的乡村中，恶劣的生活环境并没有淹没雷纳多智慧的光芒，二十岁那年，他便已经出版了自己的第一本小说。然而，雷纳多之后的写作生涯却并不顺利，他的作品以离经叛道著称，遭到了国内政府的封杀。 与此同时，雷纳多亦是一名同性恋者，他的性取向在当时刻板保守的政府看来是不可原谅的罪过，雷纳多甚至因此而被数次投入监狱。但是，性取向为雷纳多带来了灾难，却也谋得了福利，他因此而获得了前往美国的机会，1980年，这位伟大的作家终于来到了梦寐以求的纽约。然而，在这里的生活却并不如雷纳多所想象的那样美好，十年之后，艾滋病夺走了他年轻的性命。
马德里的斗牛教师迭戈（Nacho Martínez 饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（Antonio Banderas 饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔次日到警局自首，但艾娃并不打算起诉，安吉尔随即承认自己是四起杀人案的凶手。一位名叫玛莉亚的女人出面为安吉尔辩护，而她实际上是真正的凶手，玛莉亚疯狂迷恋昔日的斗牛士迭戈，痴迷于使用杀牛的手法刺死和自己交欢的男人，迭戈与玛莉亚相遇，发现对方多年来对自己疯狂的爱意。安吉尔努力向警方证明自己杀人，迭戈把玛莉亚行凶的簪子也扔在安吉尔的储物柜里，安吉尔利用自己能看到迭戈与玛莉亚两人所思所想的能力，向警方透露了更多证据，但是警方仍不能相信这个有晕血症的年轻人会杀人，这时艾娃带着偷听来的事实真相赶到了警局……
数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。 某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……
故事发生在1990年代初，处于青春期的杰敏在父亲去世后被送到亲戚家生活，亲戚家是虔诚的“耶和华见证会”信徒。在那里，杰敏与一位见证会长者的女儿玛丽克建立了意外的联系，她们立即被对方吸引并开始了秘密的、不言而喻的地下恋情。但是，当她们之间的吸引力变得再也无法隐藏时，这个宗教社区开始将他们分开，迫使两个女孩在信仰和爱情之间做出选择。
这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？
作家丹尼是一名愛滋病患，在生日當天他將母親寄來的百元支票存入銀行戶頭，而這個無意間的小舉動卻讓他不再是政府所謂的「低收入戶」，因此再也無法領取國家補助的藥物，面對龐大的醫藥費以及就快見底的藥罐，丹尼能在身體不堪負荷前，想出辦法解決這突如其來的危機嗎？
故事描述了四个人物，蒂朗岛的王子、有着敏锐嗅觉的伊斯兰恐怖分子、当红歌手、干洗工的女儿，他们从迷茫中发现真实的自己，王子发现自己是同性恋；歌手是如何堕落变得害怕阳光。
温柔漂亮的卡米尔（帕斯卡·巴丝瑞 Pascale Bussières 饰）是神学院的老师，再过不久，她就要和她的同事兼未婚夫马汀（亨利·科泽尼 Henry Czerny 饰）走入神圣的婚姻殿堂。一次偶然之中，卡米尔和女演员派翠亚（Rachael Crawford 饰）相识了，为了将错拿的衣服还给派翠亚，卡米尔来到了后者所隶属的马戏团并观看了她的演出。 派翠亚的热情和奔放让卡米尔感到有些意外，对于派翠亚的亲近，卡米尔本能的回避着，内心里却并不感到厌恶。随着接触的增多，卡米尔和派翠亚越走越近，情投意合的两人难舍难分，最终越过了道德和伦理的界限，也就是从这时候开始，卡米尔本来稳定而坚固的世界开始崩塌。
一战时期诗人西格夫里·萨松曾因在西线作战时的英勇表现而被授予勋章，他最令人难忘的作品是关于一战的诗歌，这些诗歌为他赢得了公众和评论界的赞誉。而当他独自提出反战抗议时，他成为了军队中持不同政见的焦点。
一位名为乔治（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）小偷潜入著名画家培根（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰）的画室中行窃却被培根逮了个正着。令乔治感到意外的是，培根并没有向其他人那样报警或是痛揍他一顿，原因只有一个，那就是乔治壮硕的体格和英俊的容貌深深地将他吸引了。 就这样，乔治和培根开始了出双入对的生活，乔治不仅成为了培根艺术创作中的“缪斯”，更被培根大方地介绍给了他那些千奇百怪的艺术家朋友们。随着时间的推移，乔治和培根之间的关系渐渐变得紧张起来，乔治无法忍受培根的疯狂和极端，痛苦的他只能向酒精和毒品寻求短暂的安慰。终于，培根出轨了，愤怒中，精神正在走向崩溃的乔治想到了自杀。