מריה לומדת אמנות בבית ספר גבוה. היא פוגשת שם את חיימה יפה התואר, שמצייר אותה. הם מתחילים לגשש, אך היא מגלה שחיימה אימפוטנט. חברו ושותפו לחדר מרקוס, משלים את הביצוע החסר של חיימה. מריה מוצאת את עצמה במשולש של אהבה ואמנות, כאשר היא חושקת באחד, אך מסופקת על ידי האחר. סרט פואטי על השילוב בין תשוקה, סקס ואמנות.
מבית היוצר של מלך הארוטיקה האיטלקי טינטו בראס (״המפתח״, ״לולה המפתה״). דיאנה לא מוצאת את סיפוקה אצל פאולו בעלה ויוצאת לרעות בשדות זרים. פאולו מצידו יודע, משתלהב ולא טומן את ידו בצלחת.
ג'נה וקייט פותחות את מערכת היחסים שלהם עם אדם זר המפתה בתקווה לתבל את הרומנטיקה שלהם במשך שנתיים, רק כדי שהיא תחשוף את התקלות ביסודן.