Fredet bosszantja, amikor a szomszédban egy hátborzongató új ház épül, amelyben a Frankenstone család lakik.
Egy fiatal kínai sárkány felelőtlenségét megelégelik az istenek, és a Földre száműzik őt - méghozzá emberi alakban. A kisfiúvá változott sárkány arra kényszerül, hogy új alakjában boldoguljon, ám hamarosan kiderül, hogy ő az egyedüli, aki képes megtalálni egy varázslatos kardot, melynek birtokosából a világ ura lehet, ezért a jók és rosszak, istenek és démonok egyaránt a keresésére indulnak. Vajon sikerül-e megtalálnia a kardot, mielőtt rossz kezekbe kerülne, és ezáltal kivívnia az istenek kegyelmét, hogy ismét sárkánnyá változhasson?
Németországban, Párizsban terrortámadások történnek. A merényletekben kimagasló tudósok halnak meg, akik egy elhárítási rendszeren dolgoztak addig. John Burkholdert és csapatát indítják útnak a terroristák ellen!