نسلفانيا، 1956. فرانك شيران، جندي قديم من أصل إيرلندي يعمل كسائق شاحنة، يلتقي صدفة برجل العصابه روسيل بوفالينو. وبمجرد أن يصبح فرانك رجلًا موثوقًا به، يرسله بوفالينو إلى شيكاقو بمهمة مساعدة جيمي هوفا، وهو زعيم نقابي قوي مرتبط بالجريمة المنظمة، ويكونان صداقة لاكثر من عشرين سنة.
مدفوعًا بحماسة وثقة شديدة، يُجابه مخرج الفيلم "مايكل كورتيز" سياسة استوديو التصوير ومشاكل عائلية أثناء تعثّر إنتاج Casablanca عام 1942.