Главната героиня във филма е полско момиче Зося Гловацка. Девойката се влюбва в млад украинец на име Петро Хапиню. Родителите на Зося обаче, са против влюбените да сключат брак, тъй като искат да омъжат дъщеря си за по-възрастен богат поляк-вдовец. Но идва лятото на 1941 година и в селото пристига хитлеристката армия. Тя бе посрещната от местните украински фашисти с радостните възгласи „Слава на Хитлер! Слава на Бандера!“. Така настъпва и новият ред в селото. Като за начало националистите избиват евреите, с които по-рано съжителствали мирно. След това в списъка за “неправилни националности“ се озовават и поляците. Така започва „Волинското клане“ – масови зверски убийства на поляци от бандите на УПА (Украинска въстаническа армия – мащабна военна сила на Организацията на украинските националисти). Целта им бе етническо прочистване на украинската нация от други “мръсни“ нации.
Режисиран от Майкъл Мур обещава да изобличи корпоративните безобразия и милионите скандали, извършвани от американския финансов елит. Филмът поглежда към кухнята на "General Motors" и "Lockheed Martin" с надеждата да покаже злите демони в Белия дом - въплътени най-вече в лицето на 43-ия президент на САЩ Джордж Буш-син. Освен че критикува маневрите на администрацията около терористичните атаки над Световния търговски център и Пентагона на 11 септември 2001 г., Мур се задълбава в изненадващата връзка между фамилията на Бин Ладен и обкръжението на двамата Буш и се пита дали трябва или не да се изключва потенциално саудитско участие в атаките.
След като е изоставена от любовника си, капитан Доналд Харви, Лили се отдава на живот, изпълнен с тръпки и приключения. Но не след дълго двамата се срещат отново, на влак за Шанхай. Пътуват заедно с колоритна група пътници, сред които търговец, който се осмелява да предложи брак на красивата Лили. Тя, разбира се, му отказва. скоро след това китайски бунтовници завземат влака, а капитан Харви е взел за заложник. оказва се, че търговецът е водач на бунтовниците, а Лили, в опит да спаси живота си мъжа, когото никога не е спирала да обича, ще се съгласи на ужасна сделка...