Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.
Šiuo metu 85-erių metų Džeimsas „Baltukas“ Bulgeris atlieka įkalinimo iki gyvos galvos bausmę. Iki suėmimo 2011-aisiais, 12 metų jis buvo antroje labiausiai FTB ieškomų nusikaltėlių sąrašo vietoje – po Osamos bin Ladeno. Buvusio Masačiusetso senatoriaus Viljamo Bulgerio brolis yra vienas žiauriausių mafijozų JAV istorijoje, nuteistas už 19 žmogžudysčių ir daugybę kitų nusikaltimų. Septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje „Baltukas“ (jį vaidina Johnny Depp‘as) tebuvo eilinis Bostono nusikaltėlis, išsiskyręs ypatingu nuožmumu. Maždaug po dešimtmečio, siekdamas išgelbėti savo kailį ir pašalinti konkurentus, jis sudarė velnišką sandorį su FTB, leidusį jam netrukdomai plėtoti nusikalstamą veiklą. Tuo metu FTB svarbų postą parankiai užėmė jo vaikystės draugas Džonas Konolis (akt. Joel‘is Edgerton‘as). Visgi šiam sandoriui galų gale buvo lemta iškilti į viešumą.
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi Marija (Elpidia Carrillo), kuri bando kirsti sieną su kūdikiu ant rankų ir savo dvylikamečiu broliu. Nelegalų vedliai verčiasi ir sąvadavimu, prekyba vaikais, narkotikais. Marijos šeima patenka į nusikaltėlių pinkles. Iš jaunos moters atimamas vaikas, o brolis skendi narkotikų liūne…