Истинска история за смелостта да бъдеш самия себе си. Когато Брандън Тийна – млад мъж с ангелско лице, се озовава във Фолс Сити, щата Небраска, той установява, че се чувства като у дома си. За нула време той се сдушава с банда глуповати и буйни местни момчета, намира си гадже и се сприятелява с достатъчно хора, за да почувства че има нещо като малко семейство.

Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.