布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼 Chloë Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感...
帕布罗·金特罗（欧塞维奥·庞塞拉 Eusebio Poncela饰）是西班牙一位赫赫有名的导演兼编剧，然而在如此光鲜亮丽的外表背后，他却有着不为人知的一面。他深深地爱着同性恋男友胡安·贝穆德斯（米格尔·莫利纳 Miguel Molina饰），然而胡安对他却颇为冷淡。帕布罗的姐姐蒂娜·金特罗（卡门·毛拉 Carmen Maura饰）是一个变性人，她在性方面遭遇过一次打击之后，便对男人充满了仇恨。蒂娜与女模特艾达（曼奴拉·沃拉斯科 Manuela Velasco饰）共同生活，然而艾达的女儿却爱上了帕布罗。当帕布罗结识了占有欲极强的安东尼奥·贝尼特斯（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas饰）后，所有的关系将变得更加混乱不堪 ……
布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
米卡拉刚做完变性手术，现在“她”已经是一个美女了。酒吧里一个男人和“她”攀谈起来，“她”把这个男人带回了“她”的住处……