Η παράξενη ιστορία και το τραγικό τέλος ενός νεαρού άνδρα, που έζησε φυλακισμένος μέσα σε γυναικείο σώμα. Κινηματογραφική απόδοση των γεγονότων που συνέβησαν το 1993, σε μια μικρή αμερικανική πόλη.

To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...

Η Κλερ και η Λόρα είναι κολλητές από τα μικρά τους χρόνια και οι ζωές τους είναι σε αλληλεπίδραση. Όταν η Λόρα αρρωσταίνει και πεθαίνει, η Κλερ έρχεται κοντά στον σύζυγο της φίλης της, Ντέιβιντ, για παρηγοριά. Τότε είναι που ανακαλύπτει το σκοτεινό του μυστικό: του αρέσει να ντύνεται σαν γυναίκα.

Μια σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης που ακολουθεί την Κέλσα, ένα τρανς κορίτσι με αυτοπεποίθηση, καθώς διανύει την τελευταία τάξη του σχολείου.