1993-ųjų pabaigoje Nebraskos pietryčiuose šalia ramaus dulkėto vieškelio, senoje aplūžusioje fermoje du vaikinai nušovė keletą jaunų žmonių. Kas iš pirmo žvilgsnio atrodė tik nepaaiškinamas ir negailestingas nužudymas, iš tiesų buvo kur kas daugiau – atsiskleidė šiurpi tiesa apie žudikus ir vieną jų auką. Tarp nužudytųjų buvo 21-erių Brendan Teena, jaunas žmogus, ką tik atvykęs į mažą miestelį, tačiau jau tapęs gyventojų numylėtiniu: draugiškas, žaismingas, dailaus veidelio merginų idealas – tikras naujų laikų Romeo… BET KAS JIS BUVO IŠ TIESŲ? IR KODĖL – MIRTIS? Tiesa netrukus išaiškėjo: Teena nebuvo vaikinas, kaip to norėjo ji pati ar tokiu matė aplinkiniai. Nepaisant to, kad miestelio merginos kraustėsi dėl "jo" iš proto, kad "jis" buvo tikras širdžių ėdikas, po "jo" mirties visi buvo šokiruoti, sužinoję, jog Teena Brandon – mergina iš Linkolno.

Gėjus režisierius Pablas Kinteras sutinka jauną gražų aistros jam apimtą vaikiną Antonijų. Tarp jųdviejų užsimezga santykiai, tačiau Pablas vis dar myli savo ankstesnį meilužį Chuaną. Kartu pasakojama dramatiška Pablo sesers, nelabai talentingos aktorės Tinos, istorija. Mergina kadaise pakeitė lytį, kad užmegztų santykius su patėviu, bet tas vėliau paliko ją dėl kitos moters. Todėl ji nekenčia vyrų ir net sklinda kalbos, kad ji tapo lesbiete. Be to, ji turi rūpintis savo dukterėčia Ana, kurią iš esmės pametė motina. Apimtas aistros Pablui Antonijus nužudo Chuaną. Tačiau policija ima įtarti Pablą su Tina. Patekęs į autokatastrofą Pablas praranda atmintį, o Tinos meilužiu tampa Antonijus. Šis paima ją įkaite ir reikalauja, kad Pablas praleistų kartu su juo kelias valandas. Sukrėstas Pablas ima jausti Antonijui švelnius jausmus, tačiau jaunuolis netikėtai nusižudo...