여름 방학이 시작됐다. 10대 마흐무드는 평온한 여름을 보내고 싶었지만, 파키스탄에서 온 삼촌 지에게 오슬로를 안내해야 한다. 게다가 그의 동생 알리는 마흐무드의 삶을 완전히 바꿔놓을 비밀을 간직하고 있다.

윌 페럴의 오랜 친구 하퍼가 트랜스젠더 여성으로 등장하면서 기획된 자동차 여행. 두 친구가 우정을 재확인하고, 동시에 하퍼의 참모습도 세상에 공개하는 여정을 들여다본다.

​소년과 소녀의 경계에서 발레리나를 꿈꾸는 16살 라라. 호르몬 치료와 학업을 병행하며 진정한 자신을 찾기 위한 용기를 내기 시작한다.