Филмът проследява напъпващата обич между бледия 12-годишен Оскар, тормозен от съучениците си и пренебрегван от възрастните, и новата му съседка Ели, която е "горе-долу" негова връстничка и въпреки че е по-малко бледа, е вампирка (но има нужда от баща си да й доставя кръв). Ели приема приятелството им с нежелание, но е очевидно, че двамата могат да си предложат един на друг това, което им липсва - Оскар получава силата да се изправи срещу грубияните, които го тормозят, а тя - приемане, любов и може би нов донор на кръв.

Уважаван от енориашите свещеник доброволно се съгласява на медицински експеримент, в резултат на който неочаквано става вампир. Физическите и психически промени карат героя да се впусне в порочна връзка с уморената от живота жена на най-добрия си приятел. С всеки изминал ден на вампира-свещеник е все по-трудно да поддържа в себе си човешкото. Филмът спечели наградата на журито на най-престижния филмов фестивал - Кан.

Срещу нас са две глутници от Вълчи кожи - създания, които според митологията на племето Навахо притежават силата да се превръщат от човек във върколак. Те се придвижват бързо и могат да убиват с проклятия. В момента наблюдават нощното небе, докато кървавочервената сърповидна луна изгрява. Защото в малкото градче Хугенот наближава тринадесетия рожден ден на Тимъти, който е предопрделен за трансформация. Майка му, Рейчъл (Рона Митра) смята, че здравето на нейният син не е в добро състояние, но тези които са около него от самото му раждане знаят, че когато червената луна е пълна, момчето ще получи уникалната власт да контролира съдбата на семейството си. Те също така знаят, че дарбата на Тимъти поставя живота му в огромна опасност.