Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu Luciju (J. Serrano), s kojom Ivan ima odrasloga sina Carlosa (A. Banderas).

Lučki grad Gloucester u Massachusettsu, listopad 1991. Kapetan ribarice "Andrea Gail" Billy Tyne nema mnogo razloga za zadovoljstvo, jer se vratio s mršavim ulovom koji mu ne jamči mirnu zimu. Naime, sezona je ribolova pri kraju, jer se uskoro očekuje pogoršanje vremena. Uz to Billyju probleme radi i vlasnik broda Bob Brown, nezadovoljan posljednjim ulovom. Billy stoga odluči isploviti još jednom kako bi nadoknadio propušteno. U njegovoj su posadi mladi i neiskusni Bobby čija se djevojka Christina odlučno protivi njihovom novom isplovljavanju, zatim nedavno razvedeni Dale kojemu teško pada odvojenost od sina, te još četvorica ribara. Premda Billyja svi u luci, među kojima i kolegica Linda, upozoravaju da mu vrijeme neće ići na ruku, tvrdoglavi se kapetan otisne na pučinu dok se upravo sprema dotad neviđena oluja.

Johnny je uspješan bankar s velikim poštovanjem i predanošću ljudima u svom životu, posebno svojoj budućoj supruzi Lisi. Sretan momak vidi kako mu se svijet raspada kad ga prijatelji počnu iznevjeravati.