Historien om fire år i Julies liv, en ung kvinne som navigerer i det urolige vannet i sitt kjærlighetsliv og sliter med å finne sin karrierevei, som gjør at hun må se realistisk på hvem hun egentlig er.
Hvorfor ble Elsa født med magiske krefter? Sannheten kommer for en dag og truer hennes rike. Sammen med Anna, Kristoffer, Olaf og Sven, legger hun ut på en farlig, men bemerkelsesverdig reise.