Az emberiség hatalmas többsége abban a hitben él, hogy az egyetlen valóság az acél és beton világa, amelyet építettek. Mindazonáltal az embereket alaposan félrevezették. Van egy másik valóság, ami párhuzamosan fut a saját síkunkkal, és ennek a bérlői olyan szörnyű teremtmények, akik méltán viselik a Démon nevet. Akik ha szabad hozzáférést nyernének világunkba, elképzelhetetlen pusztítást és rombolást okoznának... Azonban mindkét oldalnak vannak politikusai. Ez a két oldal úgy döntött, hogy nem engedélyezik akármilyen lényeknek, hogy szabadon használják a síkok közötti dimenzionális átjárást. A szerződés értelmében a rendre a Black Guard ügynökei vigyáznak. két ügynök, Tachi, aki az emberek közül való; és Machi-t, aki a démoni világ küldötte. Feladatuk, hogy egy olyan személyt védelmezzenek, aki központi szerepet játszik a történetben, és a rendszer ellenzőinek elsődleges célpontja.
Egy gonosz lángelme, aki a tojássaláta rabja! Szadista cselszövők, akik a kínzástól sem riadnak vissza! Szereleméhes bomba csajok! Egy kobra és egy csirke különös házassága! Csupán egyetlen ember elég merész, okos és szexi ahhoz, hogy elvállaljon egy ilyen küldetést: Phil Moscowitz, a szuperkém!
John Ridley (Til Schweiger) kiégett testőrként éli mindennapjait, mikor a sors összehozza gyűlölt ellenségével. Lee Maxwell (Chazz Palminteri) a leghírhedtebb bérgyilkos, most mégis védelemre szorul. A testőr munka közben kénytelen félretenni személyes érzéseit, hogy megfelelően ellássa feladatát. Helyzetük különlegességét az adja, hogy egyikük revansot venne, míg a másiknak védőpajzs kell. Közben egy olyan rejtélyes, Maxwellt érintő ügy szálait kezdik kibogozni, melybe mindketten belehalhatnak. A következmény golyózápor, pofonok, üldözés és harc az igazságért
A pszichopata Sullyt kiengedik a börtönből. Szabadulása első percétől kezdve csak egyetlen dolog érdekli: bosszút akar állni Reynolds nyomozón, aki elkapta. Az elfogása miatt még nem érezne ekkora haragot, de Sully meg van győződve arról is, hogy Reynolds a felelős felesége és még meg sem született gyermeke haláláért. Szemet szemért! Ez Sully mottója, s neki is lát a kivitelezésnek. Először csak követi a nyomozó lányát, azután összeismerkedik vele, hogy a végén elrabolja és minden kétségbeesett dühét rázúdítsa. Az ügy végkimenetele nem kétséges. De mi történik, ha az áldozat nem nyugszik bele a sorsába, és mindent megtesz a szabadulásáért? Akkor kezdődik a vadászat.