Cher on 15-vuotias Beverly Hillsin lukion oppilas, jonka mielessä ovat shoppailu ja pojat - enimmäkseen kuitenkin shoppailu. Mukana ovat myös homssuinen siirto-opiskelija, hänen kumppaniehdokkaansa sekä Cherin herkkä velipuoli.
Aivolisäkkeen häiriöstä kärsivän seksuaaliterapeutin hormonit pääsevät valloilleen leikkauksen ansiosta, ja hän saa vihdoin kokea murrosiän kolmekymppisenä.
Elokuva kertoo taiteellisesti lahjakkaan Esa-pojan kohtaamisista värien, eri materiaalien ja ympäröivän luonnon kanssa. Lapsen luonnollista kauneudentajua ja intohimoista tekemistä seurataan Esan elämässä kolmivuotiaasta seitsenvuotiaaksi, kouluun menoon saakka. Kuvausten myötä on kiteytynyt ajatus: oikeastaan vain lapsi voi elää todellista taiteilijaelämää.