Em Hong-Kong, durante o Século XIX, os ingleses governavam a terra, porém os piratas dominavam as águas e durante meses vêm aterrorizando os mares. Relutante, a Guarda Costeira fornece o dinheiro para o combate aos piratas, mas eles têm muitos contatos, ou seja, oficiais subordinados que procuram de todas as formas, atrapalhar as tentativas de eliminá-los. Todos os planos para combatê-los, são sabotados pelo corrupto chefe de polícia e sua gangue. Dragon Ma (Jackie Chan), é um oficial da Guarda Costeira determinado a lutar contra a corrupção e acabar com as atividades dos piratas. Uma aventura com espetaculares cenas acrobáticas e sequências de ação de tirar o folêgo como não poderia ser diferente em um filme de Jackie Chan.

A princesa Margaret está viajando disfarazada para escapar com suo namorado em lugar de se casar com o homem que seu pai quer para ela. Em alto mar, suo barco é atacado por piratas que conhecem sua identidade e planeam secuestrá-la para pedir ao seu pai um rescate por ela.

Durante a Guerra Civil Americana, prisioneiros de guerra da União escapam em um balão e vão parar em uma remota ilha do Pacífico habitada por plantas e animais gigantes. Sequência de "20 Mil Léguas Submarinas".