本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。

19世纪快要结束的时候，毫无经验的年轻女子吉登斯受人之托，来到位于布莱乡下的庄园里，担任一对孤儿的家庭教师。这是一对表面上非常可爱的兄妹俩，哥哥叫迈尔斯，妹妹叫弗洛拉。谁知，在他俩看似天真、快乐的外表之下，竟然掩藏着一个不可告人的秘密……吉登斯小姐的到来，打破了庄园原先平静的生活。她隐隐意识到，这幢房子可能被施了魔咒，孩子们都被鬼魂附了体。格罗斯太太向她透露，这一切诡秘的事情都和已故的前家庭教师杰茜尔以及总管彼得·昆特有牵连。况且，吉登斯本人也不止一次地看见过这两个死鬼在大白天里显灵。于是，她不顾一切地要将孩子们从魔鬼的掌控中救出来！庄园能否恢复往日的静谧呢？

从事设计工作的单身妈妈蔡闵英带着6岁的女儿珠熙搬入某商品房的504室，由于迷信，所谓5楼就是4楼而已。大厦安静舒适，正适合闵英这样经常夜间工作的人。母女俩生活简单有序，波澜不惊。然而好景不长，奇怪的响动搅扰了母女的生活。3楼的单身男子韩昌洙抱怨母子二人过于吵闹，一向喜好安静的闵英对此倍感诧异，在她看来那吵闹声正是来自于楼下。不久，一个放高利贷的男子惨死电梯间，接着经常在家独处的珠熙举止也变得愈加孤僻和诡异。

1846年，在苏格兰西海岸一个偏远的岛屿上，一场强风暴袭来，造成一艘船沉没。 三名幸存者穿过浓浓的晨雾，迷失方向，迷失方向。 雾开始清晰，小岛出现在他们面前。 他们很快发现除了四个唯一的居民外，它几乎被遗弃了：一个老港口男人，一个农民，一个侄女和一个年轻的疯女人。 休息和恢复后，水手们不顾一切地离开并返回大陆，但承诺的船从未出现过。 其中一人开始调查并了解五年前发生的海上悲剧，导致岛内几名年轻人死亡。 当他的两个船员遇到意外时，一个困扰着岛屿的幽灵警报的神话导致他在为了挽救自己的生命而战斗时揭露真相。