Η ιστορία διαδραματίζεται στην Νέα Ζηλανδία τον 19ο αιώνα. Η Έιντα είναι μια μουγκή Σκοτσέζα που ταξιδεύει μαζί με τη μικρή της κόρη στη Νέα Ζηλανδία, με σκοπό να παντρευτεί τον Στιούαρτ. Η Έιντα επειδή δεν μπορεί να αποχωρισθεί το αγαπημένο της πιάνο, θα το πάρει μαζί της. Ερχομένη στη νήσο το όργανο θα καταλήξει στην ιδιοκτησία του Μπέινς, υπάλληλου του Στιούαρτ.

Η ταινία ακολουθεί την πτώση του Ιμάνουελ Ραθ και τη μεταμόρφωσή του από αξιοσέβαστο καθηγητή του τοπικού κολλεγίου σε κορόιδο των καμπαρέ στο Βέιμαρ της Γερμανίας. Τα προβλήματά του ξεκινούν όταν τιμωρεί αρκετούς από τους μαθητές του επειδή μοιράζουν φωτογραφίες της όμορφης Λόλα Λόλα, κεντρικής χορεύτριας του τοπικού καμπαρέ, Ο Γαλάζιος Άγγελος.

Καθώς παρακολουθεί μια συναυλία του Μπερλιόζ, ο 17χρονος Αντουάν παρατηρεί την Κολέτ, της οποίας την καρδιά θέλει να κερδίσει. Οι γονείς του κοριτσιού τον καλωσορίζουν, αλλά η Κολέτ τον θεωρεί μόνο καλό φίλο.