სემ დოუსონი, 40 წლის მამაკაცი 7 წლის მოზარდის IQ-ით, რომელიც მუშაობს მიმტანად. ასეთი მონაცემებით გადარჩენა გაუჭირდებოდა, შემთხვევითი ურთიერთობის ნაყოფი რომ არა მისი ქალიშვილი. ლუსი საკმაოდ ნორმალურ ადამიანად გაიზარდა და მამაზე ზრუნვა შეეძლო, მაგრამ ადგილობრივმა სოციალურმა სამსახურმა იგი მამას წაართვა. სემს სურს თავისი ქალიშვილის დაბრუნება. ამ საქმის განსახილველად ის ქირაობს ადვოკატს რიტა ჰარისონს. ამ საქმეზე მუშაობისას, თავად რიტა სწავლობს რამდენიმე გაკვეთილს იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს იყო მშობელი..
1929 წელი, ვიეტნამის ფრანგული კოლონია, საიგონი... ახალგაზრდა ფრანგი ქალი ბორანით ბრუნდება არდადეგებიდან. ბორანზე ის ხვდება ახალგაზრდა ჩინელ არისტოკრატს, რომელიც შესთავაზებს თავისი ლიმუზინით სახლში მიყვანას. მიუხედავად სოციალური ტაბუსა და რასობრივი ბარიერების, მათ შორის თავბრუდამხვევი სასიყვარულო ისტორია იწყება.
ლამაზმანი ლორა ბერნი, ქმრის მარტინის ეჭვიანობისგან და აგრესიულობისგან სიგიჟის ზღვრამდეა მისული. მან არ იცის როგორ გაექცეს ქორწინებას, რომელიც მისთვის წამებად იქცა. ის სარისკო ინტრიგას გეგმაქვს... გადაწყვეტილებას მიიღებს საკუთარი სიკვდილი გაითამაშოს...