На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

Любимият, фирмата „Кастро”, кварталът и красивият град дават сила на Милк и той изненадва и Скот, и самия себе си, като се превръща в истински говорител на промяната. Милк се стреми да постигне равни права и възможности за всички, а голямата му любов към града и неговите жители му спечелва подкрепа от млади и стари, нормални и хомосексуалисти във времена, когато предразсъдъците и насилието срещу обратните открито се смятат за норма.

Животът на Хауард Бракет се обръща с главата надолу, когато един от бившите му ученици, който вече е кинозвезда, обявява на наградите "Оскар", че учителят му е гей. Хауард твърдо отрича - само няколко дни го делят от сватбата с годеницата му, която го е чакала цели три години. Обигран и агресивен телевизионен репортер е решен да накара Хауард да разкрие истината.

Когато Бу е пленителна млада жена от рибарско градче в Тайван попада на романтично послание, поставено в бутилка, с подпис "Албърт", тя заминава за Хонконг, за да търси любов и приключения. След като открива Албърт, който, за съжаление, има съвсем други планове, тя се влюбва в елегантния богат бизнесмен Си Ен Чан. Когато приятелят на Бу от Тайван успява да я проследи и врагът на Чан - Ло изпраща американски шампион по бойни изкуства, за да му направи живота черен, започва да става напечено.

След два поредни фатални инцидента на борда на един от най-големите американски самолетоносачи правителствения агент Даниъл Линч е изпратен да разнищи случващото се. Ситуацията става още по-напрегната когато един от моряците свидетелства, че най-добрия военен пилот на самолетоносача е бил видян да прекарва по-голямата част от времето си в гей-клубове. Авиаторът, трима негови колеги и техните съпруги попадат в заплетена мрежа от лъжи, омраза и завист и единствения, който може да им помогне е Даниъл Линч. С негова помощ те правят всичко възможно за да сложат край на този съвременен "лов на вещици", който носи със себе си смъртоносни последици.