Στη Νότια Βοστόνη της δεκαετίας του '70, ο πράκτορας του FBI, Τζον Κόνολι πείθει τον Ιρλανδό μαφιόζο Τζέιμς "Γουάιτι" Μπάλτζερ να συνεργαστεί με το FBI ενάντια σε ένα κοινό στόχο: την ιταλική μαφία.
Ο πνευματώδης Τόμπι Πάουελ είναι κορυφαίος δάσκαλος χορού στο Julliard με μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις, έχοντας ταξιδέψει στον κόσμο ως διάσημος χορογράφος. Αλλά όταν του παίρνει συνέντευξη ένα νεαρό ζευγάρι, αναπάντεχα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει οδυνηρές αποφάσεις που πίστευε ότι είχε αφήσει στο παρελθόν.
Η Δις Μίντοουζ είναι μια γλυκιά και καθωσπρέπει δασκάλα νηπιαγωγείου, αλλά οι άψογοι τρόποι της κρύβουν από κάτω ένα σκοτεινό μυστικό. Όταν δεν βρίσκεται ανάμεσα στους μικρούς της μαθητές στο νηπιαγωγείο ή στον κήπο της που με τόση επιμέλεια φροντίζει, είναι μια αδίστακτη τιμωρός με το όπλο στη μικροσκοπική της τσάντα.