Druga część trylogii Kobayashiego, ukazującej w sposób bezpardonowy okrucieństwo wojny. Główny bohater [Tatsuya Nakadai] jako żołnierz Armii Kwantuńskiej poznaje nieludzkie stosunki panujące w wojsku. Idealistyczne podejścia do życia Kaji'ego powoduje, że jest on szykanowany jako "czerwony". Kilku jego kolegów, nie mogąc znieść brutalnego traktowania, popełnia samobójstwo...

Podróżnicy w czasie z roku 2051 przybywają z pilną wiadomością: za 30 lat ludzkość będzie przegrywać wojnę ze śmiertelnie niebezpiecznymi obcymi. Jedyną szansą dla świata jest dołączenie do walki żołnierzy i cywili z teraźniejszości. Dan Forester (Chris Pratt), ojciec pragnący uratować Ziemię dla swojej córki, podejmuje współpracę z genialnym naukowcem i ze swoim wyobcowanym ojcem, aby odmienić los planety.

Chiny, okres panowania dynastii Wei. Hua Mulan jest wychowywana przez ojca, który uczy ją także sztuk walki i strategii wojennej. Gdy Mulan ma osiemnaście lat, ziemie należące do dynastii Wei zostają zaatakowane przez plemię Rouranów. Wszyscy mężczyźni w królestwie zostają zmobilizowani. Mulan, nie chcąc, aby jej chory ojciec poszedł na wojnę, przebiera się za mężczyznę i wstępuje do armii w jego miejsce. Jej umiejętności zostają docenione przez zastępcę dowódcy batalionu. Niestety, tożsamość dziewczyny zostaje odkryta.

Spokojny Arnaud zakochuje się w twardej i trudnej do zdobycia Madeleine. Gdy mroczne wizje dziewczyny zaczną się spełniać, znajdą się w niebezpieczeństwie.

Nastolatek z Brooklynu poszukuje własnej tożsamości, balansując między nieuczciwymi przyjaciółmi, potencjalną dziewczyną i starszymi mężczyznami, których poznaje online.

Oddział chińskich żołnierzy wpada w japońską zasadzkę. Ren zostaje poważnie ranny i uratowany przez bandytów.