Hongkong vuonna 1962. Samaan vuokrataloon, samaan rappuun muuttaa samana päivänä kaksi nuorta avioparia. Nainen ja mies ohittavat toisensa ahtailla käytävillä, kapeissa portaissa ja pimeillä kujilla. He tuskin vilkaisevat toisiaan. Nainen on matkalla nuudelikojulle. Mies polttaa tupakkaa ja pitää sadetta. Kumpikin on aina yksin. Heidän puolisojensa kasvoja emme näe, kuulemme vain heidän äänensä. Pian käy ilmi, että näillä puolisoilla on suhde...
Kreivi Dracula matkustaa Transsylvaniasta Lontooseen etsimään 400 vuotta aikaisemmin kuolleen vaimonsa kaksoisolentoa, jotta hän voisi olla ikuisesti rakkaimpansa kanssa.
Huippunäyttelijöiden siivittämässä elokuvassa joukko erilaisia ihmisiä etsii rakkautta Los Angelesissa. Odottamattomat tarinat nivoutuvat yhteen, ja päähenkilöiden elämä ja käsitys itsestään muuttuvat.
Charles on menestyvä mainosnikkari ja tunnollinen perheenisä, jonka elämä muuttuu eräänä aamuna matkalla töihin. Charles myöhästyy junasta ja törmää kauniiseen, viettelevään naiseen nimeltä Lucinda. Pieni flirtti sähköistää ankeaa arkea ja ennen pitkään pari antautuu hetken vietäväksi. Mutta herkullinen syrjähyppy muuttuu pian painajaiseksi, jonka kaltaista Charles ei ole voinut kuvitellakaan. Charlesin maailma uhkaa suistua radaltaan häikäilemättömän rikollisen astuessa mukaan kuvioihin – luvassa on kylmä kyyti, jonka jäljiltä mikään ei ole enää ennallaan.
Kussakin ihmisessä on kaksi yksilöä. Yksi, joka sopeutuu päiväsaikaan. Toinen, joka kaipaa kurittomuutta öisin. Kaavoihinsa kangistunut kustantaja Will Randall saa mahdollisuuden olla kumpaakin samanaikaisesti sen jälkeen kun häntä eräänä yönä puraisee susi. Hän saa miltei eläimellisen himon elämään, uraan ja naisiin. Pikkuhiljaa hän siirtyy tuntemattomaan maailmaan, joka tosin antaa hänelle joitakin etuja, mutta jolla on myös hintansa. Milloin tulee se ajankohta, jolloin eläin hänessä ottaa vallan?