שני חברים שגדלו זה לצד זה בתקופת שושלת ג'וסון – האחד אדון והשני משרת – נפגשים לאחר מלחמה כאויבים שנמצאים משני צידי המתרס.
קומדיית הרפתקאות דרום קוריאנית, המשך לשובר הקופות "The Pirates" מ-2014.קבוצה אמיצה של פיראטים ושודדים מימי שושלת ג'וסון נלחמת בגלים סוערים, ברמזים משונים וביריבים אכזריים בחיפוש אחר זהב מלכותי שאבד במצולות הים.
אירועי הסרט מתרחשים בתקופת ג'וסון. קבוצה של שלוש בחורות יפיפיות העוסקות בציד ראשים תמורת כסף, מחליטות לחפש את השליח הסודי שנשלח ע"י המלך,ובבעלותו מכשיר אופטי עתיק. תוך כדי החיפוש והמרדף הן נלחמות בקבוצה אלימה שמטרתה למוטט את משפחת המלוכה. האם יימצא השליח הסודי? מה תגלה מנהיגת הקבוצה תוך כדי הצייד? מיהו השליח הסודי שנעלם?
למרות שהוא גנרל והשומר ראש הפרטי של הקיסר, יון לא תמיד נהנה מהמוניטין. הוא נולד לפילגש, ומדי פעם השומרים בארמון היו לועגים לו בגלל המסורת שלו ומאין הוא הגיע, למרות כשרונותיו הרבים. השלום בממלכת צ'אוסאן הולכת להיגמר כשדור חדש של מהפכנים מתחילים למרוד, הם מחסלים את כל הגנרלים של חצר המלוכה. יון מקבל את התפקיד לאתר את המורדים ולחסל אותם אחד אחד. הבעיות מתחילות שיון לומד מהר מאוד שהמנהיג של המורדים הוא חברו הטוב ביותר, צ'וי. ביחד עם צ'וי פועלת גם שאי יונג אהבה ישנה של יון. הנאמנות, הכבוד והאהבה שלהם עומדת עכשיו למבחן הרציני ביותר בחייהם, וכל אחד מהצדדים צריך להחליט על עתידו הוא.