Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72').
Contient 6 courts métrages: - Les trois petits cochons (Three Little Pigs - 1933 - 8’) - Ferdinand le taureau (Ferdinand the Bull - 1938 - 8’) - Lambert le lion bélant (Lambert the Sheepish Lion - 1951 - 8’) - Trois espiègles petites souris (Three Blind Mousketeers - 1936 - 9’) - Trois petits loups (Three Little Wolves - 1936 - 9’) - Les petits joyeux lapins (Funny Little Bunnies - 1934 - 7’).
L’empereur Kuzco pensait tout avoir : un peuple dévoué, une garde-robe de tenues chics et son groove inébranlable. Mais sa vie est bouleversée lorsqu’il est transformé en lama par sa conseillère sournoise Yzma et son acolyte Kronk. À présent, le souverain doit s’associer à un paysan sympathique nommé Pacha. Une folle aventure s’ensuit.
Coboy et Indien veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval. Le cadeau ? Un barbecue à faire soi-même ! Belle idée, sauf que la commande de briques dérape et qu'ils en reçoivent... un milliard ! Ce n'est plus un anniversaire, c'est un raz de marée !
Une autre histoire d'ourson russe. Cette fois, l'âne, connu dans les histoires de Pooh sous le nom de Eyeore, est triste car il n'a pas de queue. L'ourson part à la recherche d'une queue et la trouve attachée à une cloche suspendue à la cabane d'un hibou.
En voyage au Mexique pour ses 12 ans, Ronnie Anne libère par mégarde une demi-déesse transformée en montagne et compte sur sa famille pour l'aider à arranger les choses.
10 court-métrages de Donald et ses amis sur le thème de Noël : - Champion de Hockey (1939) - Donald Bagarreur (1942) - Pluto, Chien de Secours (1947) - Donald Chez les Ecureuils (1947) - Donald Forestier (1949) - Donald et son Arbre de Noël (1949) - Une Partie de Pop Corn (1951) - Mickey Patine (1935) - Les Alpinistes (1936) - Leçon de Ski (1941)
Sur les traces de Kevin l'oiseau, Alpha, Omega et Beta tentent d'empêcher Doug de les rejoindre en lui confiant de drôles de missions...
Qui a été sage pendant cette fête de Noël ? Le père Noël retrouve Mickey, Minnie et leurs amis dans un film sur les joies de Noël. Regardez Donald, qui essaie en vain de résister aux joies de la saison, et riez avec Mickey et Pluto alors qu'ils apprennent l'importance de l'amitié.
Une jeune fille, envoyée par ses parents pour vivre avec ses deux tantes excentriques, découvre à son seizième anniversaire qu'elle est une sorcière.
La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments.