Un jeune contrebandier mexicain et une petite fille voyagent clandestinement à bord d'un train de marchandises, appelé La Bestia, pour se rendre aux États-Unis. Une blessure transforme sa perception du voyage.

L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans une succession d’aventures aussi périlleuses qu’inattendues. Affrontant tous les dangers, il délivrera la princesse et retrouvera le chemin du domicile familial.

Ce film présente les techniques utilisées par Henri Dimier pour dessiner et peindre. Il est réalisé à partir d'oeuvres en cours d'exécution, dans leurs différentes phases, et par la présentation de procédés expliqués ou très peu connus.

Un petit garçon et un étrange canard découvrent qu’il faut parfois être cruel pour être gentil.

Chaque fin d'année, les lutins travaillent d'arrache-pied pour préparer les cadeaux et leur livraison. Habitué à gérer cette effervescence avec brio, le lutin Wayne, privé de promotion cette année, est d'autant plus furieux qu'il se retrouve à former un débutant maladroit au balisage de la piste d'atterrissage du Père Noël. Pour couronner le tout, une tempête terrible menace son secteur de distribution...