DJ:t ja alan sisäpiiriläiset tarjoavat backstage-passin elektronisen tanssimusiikin maailmaan, muistelevat sen radikaalia alkuperää ja pohtivat genren tulevaisuutta.
Elektronisen musiikin maailmaan ja Hollywoodin yöelämään sijoittuvassa elokuvassa lupaava 23-vuotias DJ-kokelas Cole viettää päivät kavereidensa kanssa hengaillen ja yöt yrittäen työstää sitä yhtä biisiä, joka sytyttäisi ihmiset kaikkialla. Kaikki tämä muuttuu, kun hän tapaa karismaattisen, mutta ongelmia huokuvan vanhemman DJ:n Jamesin, joka ottaa hänet suojatikseen. Asiat monimutkaistuvat, kun Cole ihastuu Jamesin nuoreen tyttöystävään Sophieen. Kiellettyjen tunteiden voimistuessa Colen täytyy valita rakkauden, lojaalisuuden ja tulevaisuutensa välillä.