Mark jó eszű tinédzser fiú, aki nemrégiben költözött a keleti partról Arizonába. Szülei megajándékozzák egy rövidhullámú rádióval, hogy tarthassa a kapcsolatot barátaival, Mark azonban nagyobb vállalkozásba fog a készülékkel: kalóz dj-ként a környékbeli srácok hősévé válik. Amikor egyik hallgatója öngyilkosságot követ el, és kitör az iskolában a vagány dj keltette káosz, a hatóságok úgy döntenek, véget vetnek a tevékenységének.

A tizenhét éves Josh mozgalmas életet él. A legnépszerűbb New York-i DJ-ként a legmenőbb klubban zenél. Minden adva van, hogy hírnévre tegyen szert. De a véletlen drogaffér után a bíróság - az anyja hozzájárulásával - arra ítéli, hogy kiskorúsága utolsó évét az elhidegült apjánál kell töltenie az észak-dakotai kisvárosban. Josh azt tervezi, amíg le nem telik az év, meghúzza magát a gimiben. Ám terve dugába dől, amikor Mary, a tánccsapat kapitánya felkéri, hogy ő csinálja a zenét a bemutatóikhoz.

A DJ-k világába a nyerő belépő: egy laptop, némi tehetség és egy tuti sláger. Cole jövőképében nincs helye a felvételinek, sem a bölcsészkarnak, és eszében sincs diákhitellel lenullázni magát. Sokkal nagyra törőbb vágyai vannak: tömegeket akar megmozgatni a zenéjével. Bár a nagy fantáziálás még nem robbantotta ki a házibulik világából, ahol a haverjaival DJ-zik esténként, egy valamit határozottan tud: ki akar törni a középszerűségből.

Helennek (Rachel Weisz) fodrász-szalonja van a kisvárosban, barátja, Bob (Ben Daniels) a helyi rádió lemezlovasa. Helen régi barátja, Martin (Alessandro Nivola) kiszabadult a börtönből és még mindig szerelmes Helenbe. Visszatér, hogy rábeszélje Helent az újrakezdésre. A lány holdudvarához tartozik a tizennégyéves bevándorló süket fiú, Honda (Luka Petrusic) és lánytestvére. Honda távolról imádja Helent. Titokban a fiú magnóra veszi Helen beszélgetéseit és ezzel nagy bajba sodorja mindannyiukat. Az értetlen és éretlen szerelmes nem engedi szabadon áldozatát és a történet tragédiába torkollik.