סמל המשטרה בניון עומד בראש חקירת מותו של שוטר?לשעבר. לכאורה מקרה פשוט ? התאבדות, אך מתחת לפני השטח רוחשת תעלומה ונסיונו של הבלש לעמוד על האמת פותח קופת שרצים החודרת לתוך חייו וסוחפת בהדרגה אותו ואת משפחתו אל תוך מעגל דמים רצחני. זהו, ללא ספק, אחד הסרטים האפלים המצוינים שנעשו אי?פעם ובוודאי מסרטיו המושלמים של לאנג. כל איכויותיו באות כאן לידי השלמה הדדית ? תפיסת עולמו, על החיבור הבלתי?אפשרי בין טוב לרע, נוכחת בשיא עוצמתה בסיפור התדרדרותו של שוטר רודף?צדק אל מבוכי הרשע. הליטוש הויזואלי האופייני, תנועות המצלמה החלקלקות, קצב העלילה המהיר, הדיאלוגים השנונים והניואנסים הקטנים שבעיצוב הדמויות, כולם כולם היבטים שונים של אותו שילוב שבין טוב ורע, שחור ולבן, קשיחות ופגיעות, אלימות ורכות שמאפיין את מכלול יצירתו ומגיע כאן לפסגה בלתי נשכחת.
קת'רין הפבורן (סיפור פילדלפיה) והנרי פונדה (ענבי זעם) הם זוג ישישים המבלים חופשה בביתם שעל שפת האגם, הרחק מן ההמון הסוער. ביקור חטוף של בתם הבאה לחגוג את יום הולדתו של האב, מכניס ממד חדש לחיים המונוטוניים שלהם. דיאלוגים שנונים, המספקים לשחקנים אפשרות לבטא את יכולותיהם, הקנו את פרס האוסקר - הן לתסריטאי ארנסט תומפסון והן לשתי האגדות ההוליוודיות, הפבורן את פונדה. כולל קומנטרי, דוקו על ההפקה ומחווה דוקומנטרית להפבורן המדהימה.
ג'וליאן וליסה חיים חיי אושר עם בנם הקטן, עד שיום אחד הכל מתהפך. ליסה מוצאת כתם אדום על המעיל שלה ובלי להתעמק יותר מדי, שוטפת את הכתם. לא עובר זמן רב לפני שהמשטרה דופקת על דלת ביתה ועוצרת אותה על רצח של עמיתה לעבודה. ליסה עומדת על כך שהיא חפה מפשע, אבל מערכת המשפט רואה זאת אחרת ושולחת אותה לעשרים שנות מאסר. ג'וליאן, אכול זעם וייאוש, מחליט לקחת את החוק לידיו ולהבריח את אשתו מהכלא בכל מחיר. זוהי תחילתה של אודיסיאה אפלה שבמהלכה הוא יוצר קשר עם עבריינים מכל סוג אפשרי, בדרך למטרה.
שוטר שחור מגויס על ידי סוכן ערמומי ללוחמה בסמים על מנת שיסתנן לארגון הברחת סמים שמבקש להתרחב לייצור סמים חוקי. ה'צד המכוער של המלחמה בסמים' הזה חושף את ההקשרים של הגזע, הזהות והצביעות במסגרת חקירה ברוטלית ומנוכרת.
שוטר מושחת שמנסה להימלט מחקירה פנימית חובר בעל כורחו לנערה מרדנית כדי לחשוף קונספירציה לפני שיהיה מאוחר מדי.
דרמה שנונה. סיפור התבגרותו של נער בעיר תעשייתית קטנה ברוד איילנד. טימותי, בא ממשפחה הרוסה, חבריו והוא מבלים את רוב זמנם הפנוי בהתעסקויות חלקן לא חוקיות, וחלקן "חצי לא חוקיות". נוסף לכך לטימותי כשרון מיוחד להסתבך בצרות הנמשכות אליו כמו זבובים לאור. במצב הזה בו ברור שלחבריו ולו אין שום סיכוי להצליח במשהו בחיים, טימותי מחליט לעשות מעשה, ולאחר שמתאהב בבחורה יפייפיה הוא מחליט לקחת עצמו בידיים, להרשם ללימודים גבוהים, ואז כמובן "השמיים הם הגבול". דרמה מיוחדת ומעוררת תקווה על כוח רצון ויוזמה.