Η Μάρνι και τα μικρότερά της αδέρφια, επιστρέφουν μαζί με τη γιαγιά τους, μια καλή μάγισσα, στο σπίτι τους, στην Πόλη του Χάλογουιν, όπου μάγισσες, τελώνια, βαμπίρ και άλλα πλάσματα, ζουν τις πολύ φυσιολογικές ζωές τους.
Το 1937, ένας Αμερικανός ιδεαλιστής ο Ρόμπερτ Τζόρνταν πηγαίνει στην Ισπανία, η οποία μαστίζεται από τον Εμφύλιο Πόλεμο προκειμένου να πολεμήσει για τη δημοκρατία. Εκεί αναλαμβάνει την ανατίναξη μιας γέφυρας, που βρίσκεται σε στρατηγική θέση και υπό τον έλεγχο των φασιστών. Ξεκινάει λοιπόν για τα βουνά όπου πρόκειται να συναντήσει μια ομάδα ανταρτών που θα τον βοηθήσουν στην αποστολή του. Όταν φτάνει στο κρησφύγετο των ανταρτών γνωρίζεται με τον αρχηγό τους, Πάμπλο, τη σύντροφο του, Πιλάρ και την προστατευόμενη τους, Μαρία. Ο νεαρός άνδρας σύντομα εκφράζει συμπάθεια προς την Πιλάρ, ερωτεύεται τη Μαρία και έρχεται σε σύγκρουση με τον Πάμπλο, ο οποίος φέρνει αντιρρήσεις πάνω στην ανατίναξη της γέφυρας. Ο Ρόμπερτ κυριεύεται από ανησυχία, φοβούμενος ότι ο Πάμπλο πρόκειται να αποκαλύψει τα σχέδια στους αντίπαλους.