Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.

Маверик (М. Гибсон) је коцкар који воли да вара, али бежи од сукоба. Циљ му је да наступи на великом покерашком турниру који почиње за неколико дана, али му за учествовање недостаје три хиљаде долара. Удружује се са женом коцкарком, лепом, лукавом и похлепном Анабел (Џ. Фостер), којој не сме до краја да верује.

На почетку нове авантуре, научник Брус Банер очајнички трага за леком против радијације гама-зрацима која је мутирала његове ћелије и дала маха необузданом и силовитом бесу у њему - Хулку. Живећи у сенци, одсечен од свог некадашњег живота и жене коју воли - Бети Рос, Банер се упиње да избегне опсесивну потрагу за својим усудом и умакне генералу Муњи Росу и војној машинерији која жели да га зароби и брутално злоупотреби његову моћ. Док се све троје рву с тајнама које су довеле до Хулковог настанка, суочавају се и с новим чудовишним противником, знаним као Грозота, чија деструктивна снага надмашује чак и Хулкову. Банер мора да донесе мучну одлуку: да прихвати да мирно живи као Брус Банер, или да открије хероја у створењу скривеном у себи - Невероватном Хулку.

Ова научно-фантастична драма прати оца који покушава да заштити сина, и открива истину која се крије иза дечакових специјалних моћи. Оно што почиње као бег од религиозног култа и локалних власти убрзо прераста у свеопшту потеру.