صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
حان وقت الإجازة بالنسبة لكارتر حيث يجد نفسه جنبًا إلى جنب مع لي في هونغ كونغ ويتمنى المزيد من الإثارة. بينما يريد كارتر الاحتفال والسيدات ، يخرج لي لتعقب زعيم عصابة ثالوث قد يكون مسؤولاً عن قتل رجلين في السفارة الأمريكية. تتعقد الأمور مع تعثر الزوج في مؤامرة مزيفة. سرعان ما يصل الأولاد إلى أعناقهم في معارك بالأيدي والمواقف التي تهدد حياتهم. قد تقدم رحلة العودة إلى الولايات المتحدة إجابات حول التفجير والتزوير والولاء الحقيقي لعاملة الجمارك المثيرة إيزابيلا.
يعمل تشيف تشيلويس قاتلًا محترفًا لحساب منظمةٍ إجرامية، ولكنه يسأم من عمله، ويقرر أن يعتزل ليعيش في هدوءٍ مع صديقته إيف التي لا تعلم شيئًا عن طبيعة عمله. ولكن ما لا يعلمه تشيف أن عدوه اللدود فيرونا قد حقنه بسمٍ خاص يُسمى كوكتيل بكين، سوف يؤدي هذا السم لموته إذا انخفض عدد ضربات قلبه عن رقمٍ محددٍ. يصبح على تشيف أن يجاهد من أجل الحفاظ على حياته. ويبدأ مع صديقيه كارليتو ودوك مهمة صعبة لحماية إيف، والانتقام من فيرونا، وإيجاد المصل اللازم لإيقاف مفعول السم.
بعد محاولة اغتيال فاشلة ، يجد الثنائي غير المتطابق نفسيهما في باريس ، يكافحان لاستعادة قائمة أسماء ثمينة ، بينما يبذل أتباع نقابة الجريمة القاتلة قصارى جهدهم لمنعهم. مرة أخرى ، يجب على "لي" و "كارتر" أن يشقوا طريقهم وسط عصابات خطرة. ومع ذلك ، هذه المرة ، عاد الماضي ليطارد لي. هل سينجز الأولاد المهمة مرة واحدة وإلى الأبد؟