New York, osamdesetih godina. Yuri Orlov (N. Cage), sin židovskih doseljenika iz Ukrajine, ogorčen je siromaštvom svojih bližnjih te odluči postati trgovac oružjem. U zamisli ga slijedi i Vitaly (J. Leto), njegov mlađi brat. Posao im cvate i kulminira pri završetku Hladnoga rata, kada braća počnu pregovarati s ruskim generalom da kupi njihovu robu. Bogataš Yuri uspijeva zavesti ljepoticu (B. Moynahan) koju zna iz viđenja i oženi se. Međutim, Yuriju je policija za petama no, usprkos činjenici da sve upućuje na njegovu krivicu, lov na njega ispast će iznimno složen problem...

Christiane je trinaestogodišnja djevojka koja živi s majkom i sestrom u jednome od betonskih nebodera berlinske četvrti Gropiusstadt, četvrti u kojoj uglavnom žive ljudi s ozbiljnim socijalnim problemima, nakon što ih je napustio otac nasilnik. Ne imajući moralnu obiteljsku potporu, ona se počinje družiti s mladima iz škole koji svi konzumiraju alkohol i lake droge te izlaze u obližnju popularnu diskoteku. Ovdje upozna mladića Detleva s kojim se odmah zbliži. On, također ne skrivajući svoje osjećaje prema njoj, uvede je u svoje društvo u kojemu su svi ovisnici o heroinu. Malo pomalo i Christiane će postati dio tog svijeta...