Στη Σοβιετική Ουκρανία της δεκαετίας του 1930, ο Αμερικανός μηχανικός Μάικλ Σάμροκ φτάνει στο Χάρκοβο με τον δεκάχρονο γιο του Πίτερ, για να βοηθήσει κι αυτός με τη σειρά του στην οικοδόμηση του σοσιαλιστικού ονείρου. Ερωτεύεται μια ντίβα του τοπικού θεάτρου, της οποίας όμως λάτρης είναι κι ένας ντόπιος κομισάριος. Όταν ο Μάικλ Σέμροκ δολοφονείται, ο γιος του βρίσκεται μόνος και κυνηγημένος, σώζεται από έναν τυφλό λαϊκό βάρδο, Κομπζάρ όπως ονομάζονται αυτοί οι τραγουδιστές στα Ουκρανικά κι ένα απίστευτο ταξίδι μέσα σε αντιξοότητες και κακουχίες ξεκινά.
Έχοντας χάσει τον μεγάλο του γιο στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Μουσταφά αποφασίζει να πάρει τη σορό του και να τη θάψει στον τόπο που γεννήθηκε, την Κριμαία. Στο πλάι του νεότερου γιου του ξεκινάει ένα μακρύ κι επικίνδυνο ταξίδι.
Σοβιετική Ένωση, λίγο πριν την αλλαγή του καθεστώτος. Στην Ουκρανία στην περιοχή του Ροστώφ βρίσκονται πτώματα παιδιών βιασμένα και παρατημένα σε διάφορες ερημικές τοποθεσίες μέσα στο δάσος. Ο αστυνομικός Βαντίμ Λεσιέφ που αναλαμβάνει την υπόθεση, ξεκινά μια έρευνα που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει στη Σοβιετική Ένωση. Ο δολοφόνος καταφέρνει να ξεφεύγει και ποτέ δεν βρίσκεται κάποιο στοιχείο για ένδειξη της ταυτότητας του. Στο μεταξύ μέσα στις αναταραχές που ξεκινούν προς τα τέλη της δεκαετίας του ?80, το πολίτευμα αλλάζει και ο Λεσιέφ παίρνει εντολή να βρει το δολοφόνο πάση θυσία...