Plictisit de Hollywood, John L. Sullivan, pana atunci realizator de comedii, hotaraste sa turneze un film plin de dramatism si ancorat in realitate. Deghizat in vagabond, el isi incepe „calatoriile" menite sa-l faca sa inteleaga mai bine problemele si aspiratiile claselor defavorizate.

Fără să știe, muzicianul inofensiv Francois Perrin se trezește prins în focul încrucișat al agenților ostili când este identificat drept un presupus spion la aeroport pentru că poartă un pantof maro și unul negru (din cauza stângăciei sale). Apartamentul său devine în curând ținta unui atac și a unui război mortal între spioni. O singură persoană nu știe acest lucru: nebănuitul Perrin, a cărui viață normală este desigur suspectă.

Pepi a fost agresată sexual de către polițistul care a prins-o cultivând marijuana. Cu gândul de a se răzbuna pe infractor, fata face în așa fel încât soția sa îl părăsească...