Da David leide sin flotte San Fransisco-leilighet, var det siste han forventet (eller ville ha) en samboer. Han hadde akkurat klart å gjøre hele stedet til et totalt kaos, da en pen, men kontrollerende, ung kvinne ved navn Elizabeth plutselig dukker opp, og insisterer på at leiligheten er hennes. David antar at det har oppstått en stor misforståelsehelt til Elizabeth forsvinner like mystisk som hun kom. Å bytte låser på leiligheten fører ikke til at Elizabeth ombestemmer seg angående leiligheten, og hun begynner å komme og forsvinne som hun selv vil - mest for å vise hvor misfornøyd hun er med Davids levemåte i hennes leilighet. Overbevist om at hun er et spøkelse, prøver David å få henne til krysse over til "den andre siden".

Steven Russel er lykkelig gift med Debbie, og arbeider i den lokale politistyrken da en bilkollisjon fremprovoserer en total og dramatisk revurdering av hans liv. Steven bestemmer seg for å være homofil og for å leve livet fullt ut -selv om det betyr å bryte loven. Steven sin nye, ekstravagante livsstil involverer svindel og bedrageri på høyt plan, noe som etter hvert gir ham et opphold i fengsel hvor han møter Phillip Morris. Steven drives av et intenst engasjement for å hjelpe Phillip ut av fengselet slik at de to kan få realisert drømmen om å bygge opp et perfekt liv sammen. Det sterke engasjementet får Steven til å bli en fengselsfugl med rømming som ekspertise og til å prøve det ene umulige bedrageriet etter det andre.