ავგუსტი ჩვეულებრივი ბიჭია, რომელსაც უყვარს ვიდეო თამაშები, მის ძაღლთან ერთად სეირნობა, "ვარსკვლავური ომების" ყურება, დაიკოსთან ჩხუბი და შერიგება. მაგრამ ამავე დროს იგი ჩვეულებრივი ბიჭი არაა, მას არასოდეს უვლია სკოლაში. იგი გენეტიკური დეფორმაციით დაიბადა - მას სახე არ აქვს. მან 30 ოპერაცია გადაიტანა და მიუხედავად ამისა, მაინც არ გავს სხვა ბავშვებს. ერთ დღეს კი მას სკოლაში წასვლა მოუწევს. მისი თანატოლები ცუდად ექცევიან, მაგრამ მას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი დაამტკიცოს , რომ გარეგნობას მნიშვნელობა არ აქვს.

რუსი მეცნიერი და მწერალი ვლადიმირ არსენიევი მოგზაურობს ტაიგაში, სადაც ხვდება ადგილობრივ მონადირე დერსუ უზალას - ბრძენს, კეთილ და მამაცი კაცს.

სიგერის ისტორია, ათლეტური და საკმაოდ მშვიდი 15 წლის ბიჭი, რომელიც მძლეოსნობის შეჯიბრებისთვის ვარჯიშის დროს მოულოდნელად უვითარდება გრძნობები მისი გუნდის ერთ-ერთი წევრის, მარკის მიმართ.

საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი მიაგი, მისი მიმდევარი დანიელი და სხვა მოსწავლეები კრიზის კარატეს სკოლაზე ძლიერ გამარჯვებას მოიპოვებენ. კრიზი ადგენს შურისძიების გეგმას. ის დახმარებისთვის მიმართავს თავის ძველ ჯარის მეგობარს ტერის, რომელთანაც ერთად მსახურობდა ვიეტნამში. დაუნდობელი საბრძოლო მხატვარი ტერი იფიცებს შურისძიებას მიაგის და დანიელზე...