Ylikonstaapeli Howie saapuu Skotlannin kaukaiselle Summerislen saarelle tutkimaan nuoren tytön katoamista. Pahaa aavistamattaan tämä vankkumaton kristitty onkin päätynyt maailmaan, jossa muinaiset pakanalliset uskomukset ja rituaalit ovat hyvinkin voimissaan.
Vuosi on 1665 ja rutto kerää uhreja Englannissa. Miehensä odottamattoman itsemurhan jälkeen nuoren Evelynin elämästä tulee entistä pahempaa, kun häntä syytetään noituudesta sen jälkeen kun hän on kieltäytynyt vuokranantajansa kutsusta.
Kolme australialaislomalaista suuntaa oppaansa kanssa syrjäiselle suolle kalaretkelle. Krokotiili hyökkää ryhmän veneen kimppuun ja tämän seurauksena opas menettää henkensä. Krokotiili ei kuitenkaan tyydy yhteen saaliseen vaan jatkaa metsästystään.
Toipuvasta addiktiäidistä tulee tyttärensä ainoa toivo, kun teinityttö herättää kaupunkitarinoiden kauhistuttavan lapsia sieppaavan noidan.