سه مرد به اسمهای «جیمی» (شان پن) ، «شان» (کوین باکون) و «دیو» (تیم رابینز) از زمان کودکی در یک محله آرام در شهر بوستون بزرگ شده و با هم دوست بوده اند. اکنون بعد از مدت ها، با به قتل رسیدن دختر جیمی، سرنوشت دوباره آن ها را گرد هم میاورد. شان که یک کارآگاه پلیس است، مسئولیت تحقیق روی این قتل را بر عهده دارد. او شواهد و مدارک وحشتناکی در این باره پیدا می کند و ...
روزى « یوزف ك » ( پركینز )، كارمند بانك، را بازرس پلیس ( فوا ) و دو دستیارش ( كرنز و هان ) دستگیر مىكنند. او مرتكب جرمى نشده و از اتهامش نیز اطلاعى ندارد...
"پائول" مدیر زود رنچ یک هتل،توهماتی درباره خیانت همسر خود در سر می پروراند.در حالیکه او تسلیم حسادت می شود،زندگی اش رو به بحران می رود.هر قدمی که او در راه دیوانگی بر می دارد او را به سوی جهنمی در زندگی اش پیش می برد و در نهایت پوسته شخصیت او از بین رفته و اتفاقات غم انگیزی رخ می دهد...
یک کارآگاه دایره جنایی باید گروهی از تبهکاران که سعی دارند با پخش نوارهای ویدئویی از صحنه های قتل و جنایت، در رسانه محبوبیتی بدست آورند، را متوقف سازد...