Млади полицајац Били Костиган мора да се инфилтрира у мафијашки синдикат не би ли придобио поверење злогласног шефа ирске мафије Френка Костела. У исто време, Костело шаље младог и амбициозног криминалца Колина Саливана да се инфилтрира међу полицајце као доушник. Када и криминалцима и полицајцима постане јасно да у својим редовима имају кртице, Билију и Колину прети опасност да их ухвате и одају супротној страни. Обојица морају да се потруде да пронађу оног другог, да би спасили сопствену главу!

Патрик Свејзи је Вида Боим, дугогодишња краљица трансвестита. Са својом компањонком Ноксимом Џексон, Вида добија награду за један свој наступ − плаћени пут до Холивуда. Али када се Госпођица Чи Чи Родригез растужи зато што је изгубила на такмичењу, сажаљива Вида уновчава авионске карте и три другарице крећу на пут колима. Ове три необичне „даме“ у жутом кадилаку прво срећу шерифа Доларда, који их зауставља због мањег саобраћајног прекршаја. Он покушава да заведе Виду, али га она нокаутира и заједно за другарицама побегне. Касније, због проблема са колима, њих три су приморане да се зауставе у малом градићу у Небраски. Изнајмивши собу у хотелу, оне ће унети живости у традиционални фестивал јагода који је у току...