I 1970-tallets South Boston overtaler FBI-agenten John Connolly den irske gangsteren James "Whitey" Bulger til å samarbeide med FBI for å eliminere deres felles fiende: den italienske mafiaen. Black Mass forteller historien om denne uhellige alliansen som kommer helt ute av kontroll, noe som medfører at Bulger klarer å unngå lovens lange arm samtidig som han får mer makt og blir en av de mest beryktede gangsterne i USAs historie.

Göteborgspolitiets spesialenhet, GSI, har fått ordre om å infiltrere og arrestere de som ligger bak den stadig voksende importen av unge kvinner fra øst som prostituerer seg på Göteborgs gater. Johan Falk rekrutterer Hanna, en ung polsk jente som jobber i baren på tysklandsferja, for å infiltrere toppskiktet hos dem som ligger bak virksomheten. Men Hanna går lenger i sin oppgave enn noen hadde regnet med, og situasjonen settes på spissen når Johan og hans kollegaer havner lenger inn i den moralske gråsonen enn noen gang tidligere.