某些悲惨事件发生后，矢吹·丈（Yabuki Joe）感到沮丧而绝望。为了把过去抛在脑后，丈离开了体育馆，开始流浪
前少年拳击ABA冠军，吉米·麦凯布(约翰尼·哈里斯)，自母亲离世后，经济拮据，居处被强制搬迁。万般无奈之下，他转向少年时的联合街拳击俱乐部，寻求比尔和埃迪的帮助，与此同时，与掮客乔（伊恩·麦柯肖恩）商议，重拾地下黑拳。黑拳爱好者认为吉米只是前来送死的肉鸡，他甘冒生命危险，因为他试图站得更高，想在世界上重新获得一席之地
昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。 不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……