Scott Mills viaja para Uganda, onde a pena de morte em breve poderá ser introduzido por ser gay. O gay Radio 1 DJ descobre o que ela gostaria de viver em uma sociedade que persegue pessoas como ele e atende aqueles que estão liderando a campanha de ódio. Ele fala com as pessoas todos os dias para descobrir a extensão da homofobia no país. Em uma parte poderosa do documentário de uma hora, Mills tem uma discussão com um grupo de gays e lésbicas ugandenses que vivem juntos em uma favela. Vivem como pária; odiado por sua comunidade, rejeitadas por suas famílias, e constantemente perseguidos e espancados, e por tudo isso um homem corajoso Uganda declarou: NASCEMOS GAY, VIVEREMOS (AS) GAYS, MORREREMOS (AS) GAYS.

O elenco e equipa de "Merrily We Roll Along", o musical da Broadway de 1981, recordam as alegrias e tristezas da produção do êxito garantido que acabou por não o ser.

Misto de ficção e documentário, o longa fala do Der Kreis, uma renomada comunidade de libertação gay, de Zurich, que floresceu em plenos anos 50. Ernst Ostertag e Röbi Rapp lutaram por seu amor, visto como tabu pela sociedade, com inspiradora coragem.