Un cal maiestuos născut în sălbăticie cunoaște cruzimea și bunătatea după ce întâlnește oameni pentru prima dată, refuzând totodată să se lase îmblânzit.

Anul este 1896. Zăpada căzută la granița dintre Mexic și SUA i-a alungat pe bandiți din ascunzătorile lor montane și i-a forțat să coboare în vale. Ei caută o evadare din situația lor incomodă și dezavantajoasă și, în același timp, adesea ucid doar pentru câțiva dolari. Cel mai brutal dintre bandiți, Tigrero (Klaus Kinski), declanșează violență și nedreptate împotriva cărora nimeni nu îi poate rezista. Șeriful (Frank Wolff), personificarea legii, este departe, dar mai există un om hotărât să apere interesele celor slabi. Pentru că este mut, se numește Silenzio (Jean-Louis Trintignant). Și el este cel care declară o luptă singuratică și inegală împotriva bandiților...

Trish și fratele ei mai mic, Darry, traversează Statele Unite cu mașina, într-o călătorie lungă și plictisitoare a cărei monotonie este ruptă doar de argumentele lor continue. Deodată, în mijlocul nicăieri, descoperă o biserică abandonată în care un personaj misterios aruncă un cadavru într-o mare canalizare. Din acel moment, încep o evadare terifiantă, urmărită de una dintre cele mai letale creaturi imaginabile.

Detectivul particular Tom Welles duce o viață liniștită alături de soția și fiica lui în Harrisburg, Pennsylvania și își petrece majoritatea timpului urmărind soți infideli. Dar când îi este adusă o înregistrare ciudată, el ajunge în cele mai întunecate și terifiante colțuri ale societății. Wells urmărește indiciile prin cele mai înfricoșătoare zone ca să afle ce s-a întâmplat cu o străină, o fată care începe să-i bântuie conștiința. În scurt timp, Welles se îndepărtează de soție, familie și fosta viață în timp ce începe să-și dea seama cât de mortală poate fi o rolă de film pe 8 milimetri.

Dahlia Williams și fiica ei Cecelia se mută într-un apartament degradat de pe insula Roosevelt din New York. Dahlia se află în plină procedură de divorț, iar apartamentul, deși aproape de o școală excelentă pentru fiica ei, este tot ceea ce își poate permite. Din momentul în care sosește, există întâmplări misterioase - și există o picurare constantă din tavanul dormitorului fiicei ei...