Rodiče, kterým při střelbě ve škole zemřelo milované dítě, truchlí a prožívají velkou vnitřní prázdnotu.
Transexuál Bree (Felicity Hoffman) šetří každý dolar, aby mohl zaplatit za vytouženou operaci, která z něj konečně udělá ženu. Jednoho dne zvedne telefon a dozvídá se, že jeho syn Toby sedí ve vězení v New Yorku. Neochotně se tedy vydává no New Yorku dostat kluka z vězení. Syna mu předají beze slova vysvětlení a Toby považuje tu divnou ženskou za potrhlou misionářku. Bree nevidí důvod, proč něco vysvětlovat a Toby chce co nejdříve zmizet do Los Angeles. Rozhodnou se tedy, že pojedou spolu, přičemž Bree má v plánu vysadit Tobyho u pěstounů. Začíná trans-americká cesta, která oběma připraví nejedno překvapení.
V opuštěném skladu jede techno v rytmu 145 bpm a v davu tanečníků jsou i Dustin, Felix, Raya a Juan. V průběhu noci se kolektivní hysterie mění ve sladkou melancholii a euforie v prostou potřebu něhy.
Pár, pro nějž fyzická blízkost neznamená duchovní spřízněnost, se vydává z města na rodinnou sešlost. Banální hádka je donutí zastavit. Následuje nečekané, i když předvídatelné zjištění.
Cas a Naomi jsou nejlepší kamarádi, nebo spíš něco jako bratr a sestra, jen z různých rodičů. Končí střední školu a jsou vlastně pořád spolu. Každý z nich má ale trochu jiné plány do budoucna a nebude pro ně lehké se s tím vyrovnat.