В Лондон, на Торнтън Скуеър 9, оперната прима Алис Алкуист е удушена, а нейните прочути бижута липсват. Нейната млада племенница Пола е изпратена в Италия да учи музика и къщата остава празна. Десет години по-късно Пола решава да се омъжи за по-възрастния от нея пианист Грегъри Антон, който я убеждава да се преместят на стария адрес в Лондон.

Нанси открива, че демонична сила е „заела“ личността на Фреди, ползвайки я за портал към реалния свят, и ще се опита да провалите плановете му.

Пит е американски пътуващ писател, който пише рапорт за пресупяващата туристическа индустрия на север. Докато пътува по реката, той е заедно с много интересни личности, сред които е Кейт - красивата местна ексурзоводка. Между двамата има привличане и всичко върви добре, докато кораба им не е ударен от нещо под водата и в следствие на това те са изхвърлени на малък остров. С падането на нощта умората им нараства и те осъзнават, че са били ударени от огромен моркси крокодил и с това започва тяхната битка за оцеляване.

Лейтенант Киндерман и отец Дайер се събират за да почетат годишнината от смъртта на своя приятел отец Деймиан Карас. Двамата решават да посетят пиесата "Животът е прекрасен" в местния театър намиращ се в Джорджтаун. Но тяхното събиране е умопомрачено от сериен убиец, измъчващ жертвите си и оскверняващ църковни икони. Лейтенант Киндерман и отец Дайер започват да търсят истината за психопата, чийто модел на убийства удивително прилича на отдавана загинал сериен убиец.