Regan je dcérou slávnej a bohatej herečky. Pretože na ňu matka nemá čas, tak si ani nevšimne, že sa dcérske správanie pomaly začína meniť. Hovorí sprosto a tvár sa jej kriví do desivého škľabu. Matka vezme dievča na lekárske vyšetrenie. Po sérii veľmi podrobných vyšetrení sú lekári bezradní. Dievčin stav sa stále horší a teraz už napadá aj svoje okolie. Hlas sa jej mení a ona komunikuje so svojim okolím démonickým hlasom. Jeden z lekárov príde s návrhom obrátiť sa na cirkevného špecialistu, exorcistu. Matka to najprv považuje za hlúposť. Keď sa dievča zmení na diabolskú stvoru, ktorá zabije jej priateľa, nezostáva jej nič iné ako sa obrátiť na vyháňača diabla.
Vynikajúci vedec Peyton Westlake horúčkovito pracuje na prevratnom medicínskom objave umelej kože, ktorá mohla byť využitá na liečbu popálenín. Vo chvíli, keď sa ocitne so svojim asistentom na prahu úspechu, prepadne jeho laboratórium gang vedený sadistickým Robertom G. Durantenom, ktorého pýchou je unikátna zbierka ucvaknutých prstov. Dôvodom prepadnutia je Peytonova priateľka Julie, právnička, ktorú Peyton kvôli svojej práci trochu zanedbáva. Tá totiž pracuje pre zločinného podnikateľa Stracka a čírou náhodou odhalila jeho plán na ovládnutie celého mesta. Strack poslal Duranta, aby našiel buď kompromitujúce dokumenty alebo Júliu. Pretože sadista Juliu v laboratóriu nenájde, vezme zavďak Peytonom a vyhodí laboratórium aj s vedcom do povetria. Zatiaľ čo Julie považuje Peytona za mŕtveho, skončí polomŕtvy a výbuchom znetvorený vedec ako anonymný pacient v starostlivosti svojráznej lekárky, ktorá na ňom, ako na beznádejnom prípade vyskúša novú revolučnú metódu tíšenia bolesti.
Kňaz z New Yorku Alex Bernier (Heath Ledger) pomáha policajtke Máre Sinclair (Shannyn Sossamon) vyšetriť prípad mŕtveho francúzskeho ambasádora, ktorého telo bolo pokryté mysterióznymi náboženskými znakmi napísanými v aramejčine. Alex je poslaný svojim učiteľom otcom Dominikom do Ríma, aby nechal znaky vo Vatikáne rozlúštiť. Záhada v Taliansku pokračuje, vyzerá to, že za vraždou stojí posledný zo starých kresťanských kňazov, ktorý sa nazýva Sin Eater (pojedač hriechov), človek, ktorý dokáže z kohokoľvek vysať všetky hriechy. Má to však jeden háčik. Hriešnika to stojí život ...
Snový strašiak Freddy Krueger sa opäť vracia a hľadá nočné mory posledného žijúceho tínedžera zo Springwoodu a ženy, ktorá nadviaže spojenie s Kruegerom a to môže znamenať jeho záhubu.